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Existe una fórmula de sólo dos páginas, dice Daniel Marcos, mentor de Emprendedores 2013

Es muy común que los emprendedores comiencen su empresa sin tener un plan de negocio, y una vez que está en marcha se encuentran con problemas de crecimiento y flujo de efectivo. Es entonces cuando comienza la urgencia por tener un plan.

Un plan de negocios sirve para organizar tus pensamientos, ya que te lleva de una forma lógica a hacerte las preguntas obligadas en cada una de las áreas clave de tu empresa.

Mi recomendación para la creación de un plan de negocios es el ‘Plan estratégico de una página’ de Gazelles.com, que es el formato que utilizo desde hace 12 años.

Es una herramienta que te ayuda a realizar un plan estratégico en dos páginas y que te permite ser mucho más conciso.

El formato te guiará para contestar siete simples preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿por qué? Y siempre la más difícil: ¿qué hacer y qué no hacer?

Si no tienes un plan de negocios, es importante que te tomes los días necesarios para escribirlo, pues te ayudará a organizar tus ideas y enfocarte en las tareas que le dará más valor a tu empresa.

::: ¿Qué hacer y qué no? Valores y FODA :::::

Lo que necesitas para iniciar tu plan

Valores

Para comenzar con un plan de negocios se necesita decidir los valores de la empresa, que son las reglas que tendrán que seguirse en ella; son los principios fundamentales de cómo se quiere desarrollar la operación.

Por ejemplo: ‘Siempre cumplimos lo que prometemos’, ‘Enfocado en resultados’, ‘Esforzándonos por la satisfacción del cliente’, etc.

Realmente son los valores que harán la diferencia en tu compañía contra la competencia.

::: Análisis FODA :::

Lo segundo es realizar un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).

Lo importante en las oportunidades y amenazas es buscar integrar este análisis con las tendencias del mercado para entender qué está pasando.

De esa manera será mucho más fácil identificar aquellas oportunidades que pueden favorecer a tu empresa como una ventaja competitiva. Pero también está el otro lado: estar preparado para las amenazas del mercado que pueden afectar tu firma.

::: ¿Por qué? Los objetivos :::

Puntos esenciales en tu plan

Una vez que tienes los valores y tu análisis FODA, ya cuentas con la base para poder comenzar a construir el plan de negocios. El primer elemento del plan del negocios es el BHAG (Big Hairy Audicious Goal), concepto que inventó Jim Collins en su libro: Las empresas que sobresalen, y lo que dice es: «Ponle un objetivo a largo plazo a tu empresa, entre 10 y 25 años de a donde quieres llegar.»

Por ejemplo: uno de los BHAGs más famosos del mundo lo tiene Bill Gates, quién dijo: «Quiero una computadora en cada escritorio del mundo, corriendo Windows».

El BHAG es poner un objetivo: a dónde quieres llegar con tu empresa en un lapso de tiempo. De esa manera es mucho más fácil alinear proveedores, accionistas y empleados. Y una vez que sabes a dónde quieres llevar a tu empresa, será mucho más fácil definir un plan para saber cómo conseguir lo que deseas.

Teniendo esto en mente, comenzamos a hacer una revisión de los puntos importantes. ¿Qué producto vas a vender?, ¿cómo lo vas a vender?, ¿qué mercadotecnia utilizarás?, ¿cómo vas a financiar la operación?, ¿qué márgenes quieres tener?, ¿qué nivel de ingresos deseas tener?

En el formato del ‘Plan Estratégico de una Página’ encontrarás diferentes columnas en donde deberás definir las metas y objetivos de tu empresa a 1 año y de 3 a 5 años, de esta manera te asegurarás que todo está alineado con el BHAG, que es el punto a donde queremos llevar a nuestra empresa mediante diversas acciones.

::: ¿Dónde? Fecha, ganancia, capitalización :::

Columna de 3 a 5 años

Fecha futura, ingresos, ganancias, valor de capitalización de la empresa

Escoge un punto en el que te sientas cómodo de hoy en 3 a 5 años y determina las reservas, ingresos, ganancias deseadas y el valor de la capitalización de la empresa (valor en el mercado, lugar en la lista de Fortune 500, número de clientes, número de oficinas, etc.).

Mercado

En tres líneas delimita el mercado que planeas dominar en los siguientes lapso de tiempo. Esto no significa realizar todo lo que tienes que hacer, sólo lo que quieres dominar. Más específicamente, ¿cuál será tu alcance geográfico?, ¿cuáles son tus productos y/o servicios primarios?, ¿cuál es tu mercado, canales de distribución, tipo de cliente?

Promesas de marca

Una vez teniendo esto, es importante definir tus promesas de marca, es decir, la experiencia que le estás prometiendo a tus clientes y qué te diferenciará de tu competencia. Enlista tus tres promesas de marca y define cual será tu promesa de marca líder.

Indicadores clave de desempeño

Ahora debes definir métricas o también llamados indicadores clave de desempeño, los cuales deberás revisar con tu equipo diaria y semanalmente para revisar el progreso hacia las metas de la empresa.

Por ejemplo, el equipo ejecutivo de Dell ha utilizado los mismos tres indicadores, cada día, durante los últimos años y estos números aparecen en las pantallas, en las computadoras de cada empleado en todo el mundo.

McDonald’s ha experimentado un cambio reciente. La clave ha sido enfocarse en las tres promesas de marca y desarrollar formas de medir velocidad, consistencia y diversión para los niños, y reportar esto diariamente.

Lo que tú debes medir es lo importante y no lo que es fácil de medir. Un gran consejo es que estos indicadores deberán medir si tu empresa realmente está cumpliendo tu promesa de marca hacia tus clientes.

Capacidades/Enfoques principales

Después de tener las métricas, deberás definir tus capacidades, es decir, aquellas capacidades que tienes que desarrollar en tu empresa para cumplir tu BHAG. Las prioridades de 3 a 5 años deben incluir puntos como: abrir tres nuevas oficinas; lanzamiento de una nueva línea de productos o servicio; ordenar uno o dos procesos clave; perseguir alguna adquisición importante; alianzas con proveedores, clientes o empresas clave para tu mercado, entre otros.

::: ¿Qué y cómo? Métricas y números :::

Columna anual

Métricas

Como en la columna de 3 a 5 años hay una serie de objetivos medibles estándar, encuentra las medidas que te permitan saber si estás o no aprovechando al máximo tus recursos anualmente.

Números críticos

Ésta es la decisión más importante que debe de salir de tu proceso de planeación. Después de determinar y revalidar las primeras tres columnas (tu visión a largo plazo), ¿cuál es el resultado que necesitas lograr en el siguiente año que te llevará a tus demás objetivos?, ¿cuál es la debilidad principal en tu modelo de negocios que debe ser arreglada cuanto antes?, ¿cuál es tu piedra en el zapato?, ¿qué te mantiene despierto en la noche?, ¿qué te está ocasionando la pérdida de clientes?.

Todas éstas son preguntas que puedes hacer para obtener tus números críticos, concepto de Jack Stack, en su libro Great Game of Business.

Iniciativas

¿Cuáles son las 3 a 5 prioridades para el siguiente año que impulsaran los números críticos y los objetivos anuales mientras que progresas en tu Capacidades a largo plazo/Enfoques principales? Es importante que decidas conscientemente qué es lo que no harás este año del plan de 3 a 5 años.

Columna trimestral

Métricas

Es similar a lo que se hizo en la columna anual. La razón de que las líneas sean más largas es para que puedas escribir y te puedas mover de trimestre a trimestre.

¿Cuál es la meta trimestral y el avance en la meta anual? Por ejemplo, para el segundo trimestre buscamos un ingreso de 3 millones de pesos y la meta anual es de 6 millones de pesos.

Número crítico

¿Qué indicador clave de desempeño necesitamos lograr este trimestre para alcanzar nuestro números críticos anuales? Nuevamente, puedes escoger dos que hagan el balance entre uno y otro.

Rocas

¿Cuál es el puñado de rocas que tienes que mover (prioridades trimestrales) para alcanzar tus objetivos y tu número crítico. Debes considerar que en ocasiones menos es más, varias empresas encuentran que tres prioridades son suficientes para el trimestre y el año. La idea de las prioridades es hacer algo diferente; así obtienes resultados diferentes.

*Daniel Marcos es fundador y director general de Gazelles Latinoamérica y de Leon Capital Group; también es mentor de los finalistas de Emprendedores 2013 en la categoría Más de 3 años, de la revista Expansión y el sitio CNNExpansión.